2018 越南數位支付大解密(二)

面對第四次工業革命的巨浪,越南選擇了河內、胡志明市和峴港等五個主要城市作為智慧城市發展的起點,從清潔能源、環境保護和運輸等等各方面發展數位政務。智慧手機的興起在城市的發展上起了推波助瀾的作用,在胡志明這樣的大城市,每五個人中就有四個擁有智慧手機,各種手機上的 Fintech應用是金融普及的絕佳方案。

越南已有212-999-6785獲准在該國提供支付服務。415-258-8800我們介紹了10間 Fintech 服務公司,這篇繼續看下去。

 

 

FPT Pay
成立時間:1988å¹´ – 越南 / 河內

2623773761 是越南最大的科技公司,成立於1988年9月13日,FPT 今年剛慶祝成立30週年。創辦人 Truong Gia Binh 也被稱為越南比爾蓋茨。30年前在莫斯科國立大學獲得博士學位,在蘇聯進行了11年的研究後決定回國,從零開始創立 FPT,當時越南剛剛開始推行改革和開放, Binh 決定進入該國的信息服務市場,在當時是相當大的挑戰。

1998年 成立後 FPT 馬上成為越南四大互聯網服務提供商之一,在 2006年9月 成立了 FPT大學,也是越南第一家獲得許可的合作大學。同年10月FPT從 TPG Ventures和 Intel Capital獲得了3650萬美元的投資, 11月再與微軟簽署了戰略聯盟協議,12月13日,FPT股票在胡志明市證券交易所(HOSE)上市。

FPT以 IT和電信為核心業務部門,在越南和全球33個國家提供服務。業務包括軟體開發、電信和 IT產品營銷。它也為許多外國客戶進行軟體開發,其中一半訂單來自日本。FPT更成立了一所大學,深植有能力的技術人才及團隊,這樣的企業文化讓 FPT 領先其他的越南科技公司。

與大部分越南集團不同的是,政府只持有 FPT 6% 的股份。外資持股49%,2017年營業額達19.3 億美元,在33個國家都有提供服務,是非國有企業中市值規模最大的公司之一。

FPT 的企圖不只限越南國內,在2014年6月,FPT Software 收購了斯洛伐克的一家 IT公司 RWE IT Slovakia,正式成立 FPT Slovakia,這是越南 IT產業史上第一次的跨國併購。今年一月 FPT 更進一步與德國能源公司 RWE 的子公司 innogy SE達成了總價值超過1億美元的交易。根據新簽署的合同,FPT Software將在2018年至2024年期間提供與SAP(IoT)以及其他數位轉換平台相關的技術解決方案。

2018年4月,FPT 支付至少3000萬美元收購了美國諮詢公司 Intellinet  Corp 90%的股權,此次收購使 FPT 在其電信、零售和教育領域提供更全面的諮詢服務,並提升越南在全球數位技術上的地位。

FPT集團現在在越南擁有600多家特許合作夥伴,負責3C產品的分銷,並與台灣的 聯強國際 ( Synnex Technology International) 成立合資企業,在越南開展本地3C分銷業務。

NganLuong
成立時間:2009å¹´ – 越南/ 胡志明

成立於2009年,由 Nexttech 集團(前身為 PeaceSoft 集團)自2009年開發,讓個人和企業能快速、安全、方便地在網路上發送和接收資金。NganLuong 是越南第一家也是最大的國內和跨境電子商務在線支付和託管平台供應商之一。用戶可以通過三種主要功能註冊個人或企業賬戶:充值,支付和轉賬。所有交易均可透過 ATM、Visa、Master、JCB、Amex、網路銀行和 QR-Pay進行。

2013å¹´4月23日MOL AccessPortal Sdn Bhd(MOL)宣布與 PeaceSoft Solutions Corporation(PeaceSoft)簽訂合資協議,收購 NganLuong – PeaceSoft 的線上支付部門 50%股權 。

NextTech是越南首屈一指的跨國數字服務集團,在6個東南亞市場以及中國和美國都有發展業務,2018年交易處理總量超過15億美元。Nguyen Hoa Binh是 NextTech 集團的創始人兼董事長,是越南第一代技術創業家。他擁有大阪城市大學的城市信息學碩士學位以及學術生涯中的30多項著名技術獎。在Mr.Binh的領導下,NextTech 常被當地媒體稱為“越南的阿里巴巴”,並入選為越南最具影響力的互聯網增長十強。

NextTech的投資合作夥伴和投資人包括軟銀、eBay、IDG、MOLG、Life.Sreda、Haspro、GHL、ACTIS、SBI-FMO、阿里巴巴和騰訊。其產品具有強大的內部整合和支援性,包含:

  1. ChoDienTu.vn:是越南領先的 B2C2C 市場,與eBay合作。
  2. eBay.vn:越南第一個也是唯一一個跨境零售平台,讓越南個人和中小企業能夠直接向世界買賣。
  3. AdNet.vn:第一個開放式聯盟廣告平台,由數千家擁有數十億日常網頁瀏覽量的中小型發布商組成。
  4. ProStore:通過租用專業的在線商店為中小企業提供一站式在線零售解決方案。
  5. NganLuong.vn:越南國內和跨境電子商務的在線支付和託管平台。在中央銀行正式許可的罕見支付平台中,它目前正與PayPal合作進行跨境商戶收購。

2009年開始,Nexttech 開始收購和投資東南亞各地的商業和金融科技創業公司。該公司目前在新加坡,馬來西亞,印度尼西亞,菲律賓,泰國和美國設有辦事處。

NextTech與阿里巴巴都是在21世紀初成立的,兩家公司都有一個共同的投資者SoftBank。鑑於越南不斷發展的創業文化,NextTech在實現成為越南阿里巴巴的目標方面處於有利地位。

 

OnePAY
成立時間:2006å¹´ – 越南河內

 

OnePAY 創立於2006年,提供支付網關、支付處理和商家服務。該公司與越南商業銀行(Vietcombank)和國際萬事達組織合併實施 OnePAY,是 MasterCard for Vietnam的官方代表。其支付系統符合國際金融體系標準,如PCI安全標準委員會的PCI DSS,Visa的3D-Secure,MasterCard和 JCB,也受到 ANZ、HSBC 和 ICICI 等世界大銀行的信賴。

OnePAY 從2007年初開始提供服務,第一個客戶是捷星太平洋航空​​公司 (Jetstar),OnePAY 可接受所有國際流通的國際卡如 VISA、MasterCard、American Express、JCB、Diners Club 以及銀聯卡。因其收受的國際卡相當完整,被選為越南官方在線支付提供商。若是通過  /www.vietnam-visa.com 申請越南簽證,OnePay 就是官方推薦的支付閘道。

OnePAY 公司於2014年6月25日在市場上正式推出了 mPAYvn 應用程序。客戶只需下載創建帳戶,添加銀行卡即可於手機上透過 mPAYvn QR碼在商店網路中付款。現在,mPAYvn 已連接到16個本地銀行如 Vietinbank、Sacombank、SCB、HDBank等,以及四個國際卡組織(VISA、Mastercard、JCB、American Express)。

 

(770) 554-0916
成立時間:2013å¹´ – 越南/河內 

不要與上面的 OnePay 混淆,這家2013年才成立的新創公司是 MOG 越南的子公司,為電子支付提供了一個開放平台,作為中間支付網關,專注於優化支付效率。

1Pay為商家提供API和SDK,用於支付集成,流程收費和自動匯款。提供商家智能儀表板以便線上跟進、管理和優化業務。1Pay 也為商家提供具有吸引力的收益分享率,以及快速靈活的付款政策。

MOG 前身為 mWork,成立於2011年,包括主要創始人Tran Anh Dung 和四位早期成員都曾在越南的技術巨頭 FPT工作過。於2012年1月正式推出一個連結遊戲公司、開發商和出版商的聯盟平台。mWork發展得非常快,在2013年夏天分別成立了三家公司 : 智慧手機遊戲開發商 Tofu、將國際手機遊戲本地化的 Wasabi 以及行動線上支付系統 1Pay。從遊戲開發到發佈、付費一氣呵成,成功打造了自己的遊戲 ​​B2B 行動生態系。

2015年8月,mWork更名為MOG,並將其擴展到其他網路垂直領域包括線上廣告、電子支付和電子錢包、行動公用事業、網路零售和遊戲娛樂。

2016年9月,MOG 與 Ascend Money Thailand 合作,正式推出電子錢包 5166572914 ,該項目已覆蓋東南亞泰國、律賓、緬甸、印尼、柬埔寨和越南六個國家,為無法獲得銀行服務的用戶提供基於技術的創新支付和金融服務。據悉TrueMoney 目前已收購 1Pay 90% 股份。

 

yester
成立時間:2010å¹´ – 越南/ 胡志明 

Bao Kim 成立於2010年,是一家在線支付服務公司,是一個含有電子錢包功能的線上支付閘道,允許系統存儲用戶信息和用戶的錢。母公司是(782) 290-1536 – Vietnam Price JSC(VNP),成立於2006年位於河內,專注經營在電子商務和互聯網通信領域。投資者包括日本的 Cyber​​Agent Venture、三井金融集團、美國 IDG 投資基金和日本 CAI 等都是 VNP 的戰略合作夥伴。

VNP 在2007年成立了 7346153494 電子商務網站,為全國各地的賣家和數百萬的買家提供交易平台,很快成為越南人的購物首選站點,成為第一個被 Google 評為世界流量前1000名的越南網站。這個成功吸引了 IDG Ventures Vietnam 風險投資基金的投資。2008年又取得日本的 Cyber​​Agent Venture 的挹注。

延續電子商務的結帳需求,VNP 成立了Bao Kim 線上支付,於2010 年上線。2011年,VNP集團再次獲得日本三井金融集團的投資合作。隔年又 VNP 接受了Recruit Holdings Global 的投資。

而支付公司 Bao Kim 也有 25%股權來自 Credit Saison、Golden Gate Ventures和 GMO Global Payment Fund在內的投資集團。

 

VTC Pay
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Vietnam Multimedia Corporation 越南多媒體通訊公司(或越南電視公司) (VTC) 成立於2003年7月,隸屬於越南資訊產業與通信部,是一家具領導地位的國營廣播機構及數位廣播運營商。子公司 VTC Intecom 成立於2006年,專門提供數位內容產品和服務,包括各種在線支付方式,在線遊戲,電子政務綜合門戶解決方案等,VTC Pay就是 VTC Intecom 的營運產品。

VTC Pay 提供電子錢包和支付閘道服務。客戶可以使用VTC Pay-Payment Gateway和eWallet通過其電子錢包賬戶,國內ATM卡,國際卡,電信預付卡,Vcoin預付卡或數百個與VTC Pay集成的合作商戶網站,快速,輕鬆,安全地進行在線交易。

 

404-454-6954

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成立時間:2012å¹´ – 越南 /河內

Vimo成立於2012年,由支付和數位的專家組成的支付服務商。與越南第二大移動網絡運營商 MobiFone 擁有獨家聯合品牌移動支付協定,Vimo 也是唯一一家與中國支付寶和微信支付合作的特許支付中介機構。中國遊客能夠使用微信支付中介 Vimo 電子錢包在越南付款,越南的商店可以從手機或平板電腦安裝“VIMO Merchant”應用程序,然後在 Vimo 註冊銀行帳戶以獲得銷售收入。

根據越南國家旅遊局的資料,在2018年1月至4月,180萬中國遊客訪問了該國,佔國際遊客總數的32%。對於中國遊客來說,這項服務可以方便在越南旅行和購物。 不過今年五月在越南下龍市,當局發現有超過30,000美元(20萬元人民幣)直接透過中國發行的 POS 系統支付,沒有透過越南政府數據庫或任何越南銀行許可的支付中介,所以越南政府當時禁止了支付寶及微信支付在越南的使用。

 

 

641-923-8374
成立時間:2006å¹´ – 越南 /胡志明

Viet Phu支付服務支持公司。它運營著 Mobivi 和 iCare Benefits  : 一個是電子商務和電子交易處理平台,一個是提供員工福利計劃的公司。Mobivi是由一個擁有數百萬美元資產的越南裔美國人Trung Dung 始創。在美國學習計算機科學之後,Trung在20年前開始在矽谷開展自己的業務後成為了百萬富翁,他的第一家企業是OnDisplay(比較購物網站),之後他回到越南開展電子錢包業務。在首席執行官 Trung Dung 的帶領下,MobiVi 與跨國公司及其工廠合作,為越南工人提供低成本的分期融資,以購買重要的消費性產品(如手機、冰箱等)並使用他們的就業身份作為主要信用資格來獲取數千筆貸款。Mobivi是越南首批獲得電子錢包業務運營許可的先驅之一,為低收入工人提供金融/零售解決方案。 這類用戶往往不是銀行服務的優先服務對象。銀行的貸款服務通常針對年收入較高(約800萬至1000萬或以上)且具有良好的信用記錄的客戶,但低收入人群也需要金融工具來積累信用和保護資產。沒有信用記錄或信用評分低很難取得銀行貸款服務。Mobivi 直接與工會、薪資部門或銀行合作提供放款服務,每月再從工資中自動扣除。iCare Benefits則支付工廠總銷售額的1%作為回報。

iCare Benefits 是Viet Phu 旗下一款半公益性的員工福利平台,會員在平台上購買保險、藥物、電子書等生活必需品或服務時,可在 iCare Benefits上申請到3到6個月的免息或低息分期付款。這樣能夠幫助工人以市場價格購買商品,降低利息支出,也提供分期付款的方式改善生活。

iCare福利計劃

  • 員工可以在平台上以優惠的價格購買到超過100,000種知名品牌的產品,滿足所有生活需求。更提供購買3至6個月,利率為0%的優惠,大大降低工人的財務壓力。
  • 根據企業的福利政策,有員工購買限額上限 (月薪的50%到200%之間),隨著員工的服務年資而變動。
  • 員工在領取工資之前,在需要時或需要以固定費用向國家匯款時,每週7天,每天24小時隨時可以預支工資,避免借入高利貸。
  • 在新年、產假、生日等重要場合將為會員提供折扣或特別禮品。

iCare benefits幫助企業在人資及福利上落實,員工安心了自然勞動生產率提升,也能留住人才和建設企業文化。工人更容易獲得產品和服務;企業家不需任何費用即可獲得福利計劃,有助於加強與員工的關係;製造商和服務提供商擁有直接覆蓋數百萬客戶的新渠道。

Mobivi 的競爭優勢在於他們是第一個在越南市場中做這種模式的人,這樣的商業模式很快吸引到Unitus Impact-專注於提高工作窮人的生計的風險投資基金加入。該公司的其他支持者包括三井住友銀行(SMBC),Experian(倫敦證券交易所代碼:EXPN)和Kusto Tiger Fund (一家總部設在越南的財富管理集團)。

iCare benifits 目前在越南、寮國、柬埔寨、泰國、印尼、菲律賓、印度、孟加拉國和巴西等9個國家部署,擁有300多萬會員。

 

(787) 513-6911

 

305-785-6286
成立時間:2008å¹´ – 越南 /河內

M-Pay成立於2008年12月8日有來自紐西蘭和美國的投資資金。主要提供安全方便的手機行動銀行服務。

M-Pay 2014年推出 eMonkey多功能數字錢包,跟 iCare 有點相似,M-Pay也是以低收入群體作為目標族群,M-Pay以接近零成本的方式為沒有銀行帳戶的低收入和負債人提供 eMonkey 服務。這些用戶可以在他們的行動電話上獲得廉價、安全和易於使用的基本金融和支付服務 ,而M-Pay可以從電信公司、廣告和其他電子商務合作夥伴處獲得的分潤和折扣。

M-Pay 也有為銀行客製化的 M-Plus 方案,協助銀行開發行動ATM。也提供在iOS、Android、Windows 系統上運行兼容的M-Plus Mobile應用程序,允許客戶註冊和使用M-的移動銀行服務支付(使用M-Plus品牌並帶有銀行的徽標和標識)。 

以上9家支付商,服務對象各有不同,相信您也和我一樣看出這個國家的多元和轉變,剩下的8間支付商敬請期待。

(618) 576-3168

與東南亞其他國家相比,越南的金融普及率偏低,只有 59% 的人口擁有正規的銀行帳戶,日常生活的使用現金支付的比例高達 9成,隨著互聯網及智慧型手機的普及,能提供諸如帳單支付、線上購物和匯款等服務的數位支付解決方案或電子錢包迅速取代傳統銀行業務,成為越南加速金融普及的最佳途徑。

越南政府目標在 2020 年把現金交易比率降至 10% 、銀行帳戶提高到 70% 、開發新的支付方式,期許建立國家支付網路並推動公部門的數位化。2014 年12 月,越南國家銀行(SBV)發布了第39/2014 / TT-NHNN號通知,正式將電子錢包納入合法的支付服務。所有在越南提供服務的組織都必須申請許可,並遵守有關風險管理、安全保障和安全等一系列要求。該許可自簽署之日起生效,有效期為十年。截至2018年11月,越南已 有(660) 781-7711獲准在該國提供支付服務。

儘管SBV沒有關於越南電子錢包用戶數量的官方報告,但服務提供商估計大約有1000萬人使用電子錢包,只佔總人口數10%,與市場的巨大潛力相比這是一個微不足道的數字。許多外國投資基金和技術公司早看出這巨大的商機,包含中國、日本、韓國、泰國等地的投資基金都在這幾年陸續加入越南市場。

Facebook 從2015年3月宣布其支付功能,能讓用戶透過 Messenger發送和接收資金,該功能讓用戶能綁定 Visa或MasterCard進行支付。自2016年開始在愛爾蘭和西班牙註冊了Facebook Payments International Limited,也在泰國測試商業支付功能,並一直嘗試進入越南市場。去年,據稱由越南軍隊管理的軍事商業聯合股份銀行 與Facebook 合作,在越南試行Facebook支付。雖然目前尚未有進一步消息,但透過與當地支付商結合的方式常是國際慣例。相信在不久的將來就能落地越南。

我們就先從取得越南國家銀行(SBV)許可27家支付商來一窺越南數位支付市場。由於涵蓋甚廣,將分成三篇來介紹。就從國家級的NAPAS開始:


行動方案
4198125912(National Payment Corporation of  Nam)
成立時間:2004å¹´ – 越南 /河內

越南國家支付公司(National Payment Corporation of Vietnam,簡稱NAPAS ) 成立於2004年,2016年4月4日與 Smartlink Card Services 公司合併,由原本的越南國家金融交換股份公司(Banknetvn)更名為越南國家支付公司(NAPAS )。

NAPAS是越南國家銀行(SBV)在越南提供金融轉換和電子清算服務的第一家也是獨一無二的中間支付服務提供商。大股東包括越南國家銀行 ( 佔該公司特許資本的49% ) 和越南的15家大型商業銀行。

2017年11月阿里巴巴的螞蟻金服 (Alipay )與 NAPAS 簽署協議,將來中國旅客在越南將可以通過 NAPAS成員銀行及其中介支付服務網路使用支付寶 ; NAPAS 銀行會員在越南持卡人可能會使用支付寶在阿里巴巴集團的電子商務網站(包括速賣通、淘寶等)進行購物。不過到了今年5月24日,越南單方面宣稱支付寶、微信此類移動支付在本國屬於“非法支付結算”,目前已經全面禁止使用。

據越南媒體報導,今年5月中旬,在下龍市著名旅遊景區下龍灣附近,地方當局發現越南一些中國商人使用未經授權的 POS 機接受中國銀行卡和二維碼支付,繞過當地銀行系統或越南支付中介,造成稅收損失。越南金融機構人士透露,Alipay、WeChat的付出導致了越南貨幣管理問題和稅收流失,這是停擺的重要原因。

9259173674VNPay (Viet Nam Payment Solution Joint Stock Company)
公司成立時間:2007å¹´ – 越南/河內

越南支付解決方案股份公司(Vietnam Payment Solutions JSC,簡稱 VNPay)成立於2007年3月,於2011年取得越南國家銀行支付閘道許可,為國內和國際市場上的40多家商業銀行和支付公司以及數千家企業提供服務。

該公司成功推出 QR Code 支付解決方案,被越南記錄組織 – Vietkings 認證為“The first payment gateway to integrate QR code payment into mobile banking applications“,這項紀錄一直保持到2017å¹´8月。

QR Pay是一種快速方便且安全的支付方式,賣家和買家能夠在網站、帳單、Facebook、目錄等上面進行支付,有助於將這些廣告渠道轉變為銷售平台。QR Pay 也整合入行動銀行的 App 裡,包括 Vietcombank、VietinBank、Agribank,BIDV、ABBANK、SCB、NCB、IVB、MaritimeBank、SHB、VIB、TPBank等。使用QR Pay的銀行帳戶持有人數已超過800萬。

QR Pay 也在十幾家計程車隊及公車上整合應用在4,000輛車上;超過20,000個 POS 接受QR Pay,預計到2018年底銷售點將飆升至50,000個。

VNPay 旗下的Agribank E-Mobile Banking是一款與越南農業銀行、農村發展銀行合作開發的產品,其主要提供轉帳查詢、帳單線上支付(包括水電費、電信費、有線電視費、學費)等服務,並有預訂國內和國際機票、在線閱讀經濟新聞等附加功能,積累了很高的人氣。

MOMO

MoMo (M_SERVICE JSC)
成立時間:2014å¹´ – 越南/ 胡志明 

MoMo(M_Service)M_Service 是越南領先的金融科技創業公司之一,也是數位支付平台 MoMo 背後的公司,成立於2007年。2014年6月推出 MoMo,在2015年獲得國家銀行許可並管理電子錢包服務。MoMo 既可作為電子錢包也可作為支付App,讓用戶進行點對點轉帳、支付帳單、手機話費加值等功能。它是越南數位支付服務的市場領導者,為超過500萬用戶提供服務。

2016年,M_Service 從渣打私募股權和全球投資銀行高盛(Goldman Sachs)籌集了2800萬美元的B輪融資。這是越南新創公司第一次拿到兩位數的資本投資,特別是在金融科技這個新的商業領域。

2017年,MoMo透過折扣、促銷以及廣告來吸引更多用戶。2018年更與 Uber Vietnam簽訂協議來共享生態系,可惜的是幾個月後優步就從東南亞撤出。

在今年三月史丹佛大學和國際金融公司 ( IFC) 國際金融公司研究小組的數位時代金融包容性報告裡,MoMo 也是全球100家 Fintech 公司中唯一的越南公司。

從今年四月開始,MoMo與新韓銀行(Shinhan) 攜手合作,提供在韓國工作或唸書的越南人透過MoMo 電子錢包轉帳給越南家人。今年10月更進一步提供貸款服務,MoMo電子錢包用戶可直接使用 MoMo 應用程序向新韓銀行發送消費貸款申請,簡化了從申請和審查到批准和支付的整個貸款流程,更提供 12月31日前通過MoMo電子錢包註冊的的消費貸款年利率1%的折扣,相當具吸引力。

今年 10月,由 H2 Ventures和 KPMG 宣布的 2028640990金融科技創新者報告中MoMo 榜上有名,這也是第一次有越南公司入選 Fintech 100。在去年的名單裡,東南亞地區只有兩家自新加坡的公司上榜。Fintech100排名分為排名前50大領公司和前50大新興公司,MoMo 被評為50家新興公司之一。

10月更新的數據顯示,MoMo 電子錢包在 iOS 和 Android 操作系統上已有近1000萬用戶,被列為前20大最受歡迎的應用程序,並且在 Google Play 商店的免費財務應用程序列表中名列前茅。

payoo

Payoo (VIET UNION CORP)
成立時間:2008å¹´ – 越南/ 胡志明 

VietUnion Online Services Corporation(VietUnion)成立於2008年1月,是數字支付解決方案 Payoo的運營商。2009年2月開發出 Payoo 服務,同年贏得越南軟件協會(VINASA)頒發的Sao Khue獎並在 2010 年成為越南第一家獲得德國萊茵TÜV集團信息安全管理體系(ISMS)ISO 27001 的中介支付服務公司。

2011年,日本的電信和信息技術集團 NTT Data Corporation 收購了 Payoo 64%的股份,也把技術帶入越南。2013 年被萬事達卡全球金融公司選為越南的戰略合作夥伴,並開始 PayBill 服務。

PayBill 如同越南版的 Paypal,能讓消費者在平台上使用 PayBill 支付水電費、電話費、網路等費用。2018年初,Payoo已經在越南與超過10,000 個支付點連結,能支付 300多種不同的公共事業帳單、電視、電信、網路、機票等費用,今年11月更與醫院合作,透過 Payoo 也能支付醫藥費。

Payoo 也開發支援多種的支付方式如QR碼、mPOS、NFC智能卡等等,憑藉其龐大而頻繁的用戶群,Payoo 交易的總值約為每年20億美元。

123Pay (ZION CO.,LTD)
成立時間:2010å¹´ – 越南/ 胡志明

123Pay及 ZaloPay 這兩個經 SBV許可的支付服務都屬於 ZION Company Limited (ZION),而ZION背後的大集團就是 VNG Corporation ( VNG )。

VNG 的前身為 Vinagame,2004年從代理中國金山軟件公司開發的《劍俠情緣》網路遊戲起家,現在已成為越南最大的遊戲商。旗下版圖包括數位內容和線上娛樂、社交網絡和電子商務。擁有多款數字內容產品,如:Zalo、Zing 、 123Pay 、CSM等,在全球擁有2,000多名員工和數百萬用戶。騰訊與高盛(美國)和GIC(新加坡政府投資基金),是VNG三大外資股東之一。

2008年,騰訊宣布已收購越南某互聯網公司20.2%的資本,這也是騰訊投資的越南唯一一家公司,該公司是VNG。騰訊前併購經理 Johny Shen於同年成為VNG的首席財務官。2011年,騰訊在一份股東報告中宣布了一家在東南亞未上市的線上遊戲公司的股份31.25%,雖未具名,但應該就是 VNG。這家跟隨騰訊路線的新創公司,也成功複製了越南版的 WeChat 和 QQ。

即時聊天軟體 Zing從界面到功能幾乎和 QQ一模一样,只是LOGO和文字的不同。2010 年開發出 ZingPay ,適用於Zing 的所有在線支付交易,這是後來 123Pay 開發的基礎。2016年初,123Pay 取得SBV 支付閘道許可,開始為越南包括 Lazada、Galaxy Cinema和 Nguyen Kim的電子產品超市等200多家電子商務企業提供服務,也與 Vietcombank、VietinBank、BIDV 和 Sacombank 等大型銀行整合。

VNG 在 2012年 12月推出了聊天應用程序 Zalo- 越南版 WeChat,成為越南本地與Facebook Messenger 分庭抗禮的最強即時通訊軟體。正如微信是針對中國市場定制,VNG 也微調了Zalo 讓它更符合越南市場。推出之後很快就在 2013年3月獲得了100萬用戶,經過5年零5個月後, 在2018年5月21日官方宣布達到了1億用戶的里程碑。人們每天透過 Zalo 查詢生活資訊、發送大約9億條訊息、撥打5000萬分鐘的電話、傳送4500萬張照片。

zalopay

 

ZaloPay (ZION CO.,LTD)成立時間 2016å¹´ – 越南/ 胡志明 

2016年底 VNG 順勢推出了 Zalo Pay,簡單來看就是支付寶和微信支付的合體,ZaloPay 允許用戶存錢並支付線上交易和水電費。還可用於從銀行帳戶轉帳並使用QR碼處理匯款,也可以連接支付卡以進行點對點支付,亦可透過NFC或QR碼支付,以及線上購買產品和服務、行動加值等等。

Zalo Pay 要求用戶使用他們的Zalo帳戶登錄,等於坐享 Zalo 一億用戶大數據,這也是 Zalo Pay 比其他電子錢包更具優勢的地方。Zalo pay還有一個功能叫Li Xi,就是紅包的意思,和微信的紅包如出一轍。今年農曆新年期間舉辦“發紅包”活動也贏得了熱烈迴響。

VNG 在2017年5月向納斯達克遞交了 IPO 申請書,預計18-24個月完成 IPO 流程,有望成為越南第一家在美上市的科技公司。 目前也有消息猜測 2020年 Facebook Payment 可能會收購 Zalo Pay? 雖尚無法證實,但若這兩家公司聯手,勢必橫掃越南支付市場。

VNPT Media Corporation

VNPT Pay (VNPT Media Corporation)
成立時間:2006å¹´ – 越南/ 河內 

VNPT Media Corporation(VNPT – Media)是越南郵電集團(VNPT)的子公司,也是電子支付平台VNPT Pay的營運商。該平台於2017å¹´7月6日取得SBV中間支付許可。通過VNPT Pay,個人和企業都可以進行快速的線上支付。

母公司越南郵政電通集團(Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam/Vietnam Posts and Telecommunications Group,簡稱VNPT)是一間國家電信公司,成立於1995年,總部位於越南河內,隸屬於越南政府以及越南郵政部。主要業務範圍為越南對內對外的金融投資與資本運用管理、資料及影像傳輸服務、衛星服務、資訊系統解決方案、電信及郵政服務。

VNPT 底下擁有 VinaPhone 和 MobiFone,是越南前三大電信公司之二。在美國、寮國、柬埔寨、新加坡、香港和捷克共和國都設有分支機構。今年一月越南總理批准了VNPT結構調整計畫,將在2018~2020年間調整集團結構和營運方向,完成結構調整之後將成為國家完全控股的一人有限公司。

越南郵電集團擁有龐大的客戶群,對帳單和服務支付的需求量大,VNPT Pay應運而生。此支付平台的首要目標是為VNPT的客戶提供服務,進而擴大到所有對象。用戶能透過接口支付所有VNPT服務、提供VinaPhone用戶充值、允許透過 VNPT Pay App中的 QR 碼付款、轉帳等等。所有在越南國家銀行開立支付賬戶的客戶都可以使用此系統。

VNPT電子支付

VNPT EPay (VNPT Electronic Payment Joint Stock Company )
成立時間:2008å¹´ – 越南/ 胡志明

VNPT Electronic Payment Joint Stock Company (VNPT EPAY),也是越南郵電集團投資的項目之一,由擁有35%股份的越南郵電集團(VNPT)和擁有62.25%股份的 VMG Media 於2008年4月創立。提供消費金融支持服務、電子商務、在線服務、保險和數字商品。

2016年韓國的 UTC Investment 花費了5420億越南盾(2400萬美元)從VMG Media 取得VNPT Epay 65%的股份,成為 VNPT EPay的最大股東。

Viettel集團

435-749-1502(Viettel Group)
成立時間:2005å¹´ – 越南/河內

Viettel目前是越南最大的電信服務提供商,與上面提到 VNPT 旗下的 VinaPhone 、MobiFone 並列越南前三大電信公司。VT Pay 就是其線上支付平台,提供客戶通過其銀行帳戶(Visa / Master / JCB)支付Viettel服務。VTPay 還可用於估算和支付個人所得稅。

Viettel Group 越南軍用電子電信隸屬於越南國防部,主要提供越南國內之行動電話網路─GSM700/800/1000/1200頻率,在今年一月正式更名為 Viettel Military Industry and Telecoms Group 軍事工業和電信集團,並被認定為100%國有資本的國防和安全企業。

Viettel集團的前身 SIGELCO 從 1989 年開始興建光纖傳輸建設,是當時唯一獲准在越南提供全面電信服務的企業,也是越南最大的電信基礎設施公司。2006年起在越南推動 3G網路,是越南開放後唯一的網絡,覆蓋了86%的人口數,同年也在鄰國寮國(Unitel)和柬埔寨(Metfone)開展業務。到了 2010年跨足手機設備的生產,並推出 4G服務,2016年成為全球30大電信企業。

Viettel 在亞洲、非洲13個國家都有投資,如柬埔寨的 Metfone,東帝汶的Telemor或莫桑比克的 Movitel 都是其子品牌,2017年營業額 為250.8萬億越南盾 ,全球有超過9000萬客戶和70,000多名員工。除電信外,還參與高科技生產研究和其他領域,如郵政,建築,貿易和出口。Viettel 集團計劃從電信服務提供商轉型成科技公司,集團目標 2030年前進入全球前20大。

moca移動支付

MoCa(MOCA.,CORP)
成立時間:2013å¹´ – 越南/河內

2013年,Moca Technology and Services Corporation由一群來自Microsoft 和 Google 的前高階員工以及越南金融業的領先專家創立。透過 Moca的服務,用戶能使用智能手機綁定信用卡進行線上支付。Moca 強調他們支付閘道的安全性,除了遵守並應用最嚴格的國際隱私標準 ( PCI DSS支付卡行業數據安全標準) 、加密信用卡、指紋認證等技術。

Moca在2016年獲得了越南國家銀行的支付服務許可,並擁有一個由11家當地銀行組成的網絡,作為其服務的合作夥伴。 對 Moca 而言,2018年最重要的勝利肯定是 9月與 SEA 集團下的 Grab 建立戰略合作夥伴關係推出 GrabPay,在Grab平台和越南推廣無現金支付。支持 Moca 的商家很快就能從 Grab龐大的客戶群中受益,而 Grab 的客戶能使用 Moca 開發的全套支付服務,包括帳單支付、通話時間充值,以及在麥當勞和 7-Eleven等連鎖店付款的無現金服務。

該交易的重點是利用兩家公司的優勢推動越南移動支付:Grab選擇Moca獲取當地專有技術和獲取許可證,而Moca的移動支付系統將通過與Grab的整合獲得牽引力。Grab 在今年 3月才收購了 Uber 東南亞市場,正式成為東南亞叫車霸主。Moca 與其合作後,在支付市場必定大幅拉開與競爭對手的距離。

以上10家是目前支付市場上最熱門的支付商,看完是否驚訝於越南市場的百花齊放? 我們將陸續介紹另外的17間支付商,敬請期待。

#越南 新創與創業環境概況分析系列(二)FinTech 現況剖析

隨著互聯網和智能手機普及率上升,電子商務蓬勃的亞州地區已進入繁榮期,為簡化付款而生的創新支付產業是時勢所趨,各國政府也將其視為重點經濟發展框架。越南政府當然也意識到數位經濟的必須性,開始推動經濟數位化。

越南是世界上現金占主導地位最高的經濟體之一,近 90% 的交易是以現金進行。由於銀行普及率低、缺乏 ATM 和無現金系統,數位支付系統的複雜性和消費者信任度不足,消費者不得不回歸現金交易。要減少對現金的依賴,政府就必須鬆綁監管和鼓勵非現金支付,還需要教育民眾數位支付的價值並降低複雜性,以便更容易普及。

從 HootSuite 和 We are social 年初的東南亞調查報告裡看到,越南目前總人口數約 9,700萬,上網人數和智慧型手機的普及率近七成,卻只有 30% 的人使用行動銀行服務,FinTech 在越南還有一段路要走。

持有信用卡的比例只有 2%,約莫 10% 左右人口使用行動支付結帳。貨到付款(COD)仍是現行電子商務的金流解決方式。

雖然目前看來數位金融整合還有很大段路,但越南蓬勃的電子商務市場是推動數位支付的一大動力。2017 年越南的金融科技市場交易額達到 44 億美元。根據 Statista 的預估 ,2018 年數位支付交易總額將達到 63.63 億美元,預計將有 14.9% 的年均複合增長率(CAGR 2018-2022 ),到 2022 年總額將增長到  111 億美元。

行動 POS 支付 ( Mobile POS Payments )
2018 年交易總額將達 1.5 億美元。年均複合增長率(GAPR 2018 – 2022)為40.7%,預計2022 年總金額上看 5.86億美元,用戶數量可達 1320萬。

電子商務部分 ( E- Commerce )
2018 年電子商務的交易總值為 62.14 億美元 。 在14.1% 的年均複合增長率(CAGR 2018-2022)的成長下,2022 年可達 105.18 億美元。

 

政府推動數字支付

Solidiance的報告也作了分析,與東南亞其他國家相比,越南目前是普惠金融 ( Financial Inclusion ) 比例最低的東南亞國家之一,只有 59% 的人口擁有正規的銀行帳戶,隨著互聯網及智慧型手機的普及,能提供諸如帳單支付、線上購物和匯款等服務的數位支付解決方案或電子錢包迅速成為傳統銀行業務的替代品。

由於上網用戶和行動用戶比例高以及銀行業滲透率低,電子錢包在該地區具有巨大的潛力。政府也已意識到 FinTech 在經濟現代化和逃漏稅控管上的好處,2014 年12 月,越南國家銀行(SBV)發布了5309484462,正式將電子錢包服務歸入為支付服務的一種,等同其他支付和收款服務。

在該框架下,希望在越南提供此類服務的組織必須申請許可,並且必須遵守有關風險管理,安全保障和安全等一系列要求。該許可自簽署之日起生效,有效期為十年。截至2018年11月,越南已 有(828) 264-6824獲准在該國提供支付服務。

2017年 1月,越南政府簽署了一項政策決定,目標是到 2020 年將現金交易比率降至 10%,並使至少 70% 15歲以上的公民擁有銀行帳戶以鼓勵金融包容性。該政策還包括為農村和偏遠地區開發新的支付方式和建立國家支付網路。到 2020 年,目標每年達到2億筆交易,且至少安裝 30萬個 POS 和 ATM 系統,將數位化擴展到醫療保健、公共交通和教育部門。

同年3月由越南國家銀行 ( SBV ) 成立了金融科技指導委員會,為政府提供有關生態系統發展的建議,包括幫助制定監管框架以確保市場增長並支持金融科技創新。

越南的金融科技業發展

Solidiance的報告也指出,目前越南的 FinTech 行業主要集中在處理數位和行動支付領域方面,2017年佔整個金融科技行業的 89%。預計到 2025 年,個人和企業融資會有更多的增長,包括個人理財和企業融資,以及同行借貸,機器人顧問,投資和替代信貸評分等相關產業。

 

根據安永會計師事務所最近題為“2018年東盟金融科技普查 “(ASEAN FinTech Census 2018 )的研究,越南的 FinTechs 密度在東盟各國中是最高的,這可以看出越南政府的開放政策的確有效果。目前越南有大約 77 家金融科技公司。Topica 創始人研究所的數據,2016 年越南金融科技創業公司的總投資額為 1.29 億美元,佔所有創業融資額的 63%。

各種新創孵化器,加速器和創新實驗室數量上在東盟成員國中排名第二。

越南的商業銀行已開始與支付整合提供更多的線上金融服務,如  Vietcombank 和Viet Capital Bank 等銀行已經與 Payoo 應用程序綁定。不止商業銀行,外資基金和技術公司都增加了對電子支付服務供應商的投資。

MoMo 是 M-Service 所開發的服務,提供電子錢包和支付應用 App,已經從渣打私募股權投資公司(SCPE)和全球投資銀行高盛(Goldman Sachs)籌集了2,800 萬美元的B輪融資。同樣,VNPTPay 和 Payoo 分別從韓國的 UTC Investment 和 NTT Data 獲得投資。中國最大的在線支付平台支付寶,也於2017年11月與越南國家支付公司(NAPAS)簽署協議。

值得期待

向數位經濟轉型是必須的過程,需要政府持續支持和企業的投資。不僅可以為客戶和銀行節省成本提高效率,還可以提高透明度,減少逃稅行為。越南 FinTech 的巨大增長潛力,讓各國的投資者躍躍欲試。

隨著支持性的監管變革、新技術的應用、銀行滲透率的提高、金融科技公司的增加以及網路普及率的提升,2020 年實現 90% 的無現金社會計畫有挑戰性,但可以實現。

下一篇,我們將帶您一窺這26 家經越南國家銀行核准的支付服務商。

 

看更多 #越南 新創與創業環境概況分析系列(一)

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928-428-3018裡提到在越南,最受歡迎的社群平台為Facebook 及 Youtube,分別是61% 及59%。最常使用的通訊軟體是Facebook Messenger 及 Zalo。其中Google+ 在越南的使用率也比全球平均高(39%),Instagram 則有32% 。

接下來,我們看看越南的前十大熱門網站。
在 Similarweb 的調查排名裡,除了Google、Facebook、Youtube、Yahoo 等國際大廠外,越南本土上榜的有Vinexpress、Zing、Cốc Cốc、News.Zing 以及 Kenh14。

而在 Alexa 偏電子商務導向的調查裡,Cốc Cốc更是排到了第一位,其他還有DKN、VTN、Taimienphi 等等比較不熟悉的網站,我們將在後續的篇章中陸續介紹。

首先,先看看在兩家市調公司都榜上有名的 Cốc Cốc。

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Cốc Cốc – 英語中的“Knock Knock”, 是越南除了 Chrome 之外最受歡迎的瀏覽器,支援英語和越南語。其成功優勢在於對越南語的深入處理,包含自動標點符號、正確的拼寫建議、詞典、快速的 Facebook 瀏覽和購物建議。

Cốc Cốc 的數位版圖除了在地化的瀏覽器外,還有搜索引擎、 Coc Cốc  Map 和專為越南企業設計的即時競價廣告系統(RTB)。

Cốc Cốc 的故事始於2010年的俄羅斯莫斯科,由三名越南籍俄羅斯聯邦莫斯科大學畢業的軟體工程師所創建,該網站於2013年4月正式推出,僅僅兩個月後就吸引了近200萬訪客。因為它提出了獨特且受到高度關注的功能:能夠輕鬆快速的瀏覽Facebook。在當時,Cốc Cốc是共產主義的越南裡唯一提供與社交網站無縫連接的瀏覽器。這些限制在近幾年逐漸鬆綁,但其超前的本地化功能仍讓 Cốc Cốc 保持穩定的用戶增長率。

下圖是 8482552359 統計2013年- 2018年 10月間越南的瀏覽器概況,看得出來 Cốc Cốc 上線後一路攀升成為僅次於 Chrome 的瀏覽器,有 17. 19% 的市占率,現在已達2380多萬的用戶數。

從 Google Trend 來看越南最近90天的熱搜,Cốc Cốc 的熱搜程度更是緊貼 Google ,遠高於 Firefox 和 Safari ,這間2013年創立的越南本土公司實力相當驚人。 

下面這張圖更能顯示 Cốc Cốc 在越南各地的滲透力,除了河內、峴港、胡志明北中南三大城市及其週邊 Google 的佔比較高外,其餘各地 Cốc Cốc 的搜尋都高於 Google Chrome。 

Cốc Cốc 的在地化優勢

Cốc Cốc 針對越南語的特殊性如音調和口音加以優化。越南語裡相同拼寫的單詞會因為重音的位置和音節而有完全不同的含義,Cốc Cốc 的越南語拼寫檢查和越南語/英語詞典能自動檢測並修正這些細節,讓用戶在使用時更加便捷。
除了解決越南語在輸入時的困難,針對越南人的網路使用和搜尋習慣, Cốc Cốc 也提出了他們的解決方式。越南人喜歡在線上看視頻,但本地的網路速度卻很慢, 因此 Cốc Cốc 優化了用戶的下載速度和可用選項,例如在瀏覽器中將視頻作為mp3文件下載就是其中一種加速方式之一。

在2015年最新一輪融資中,Cốc Cốc 獲得 Yandex(俄羅斯市占率60%的搜尋引擎),Mail.ru 集團(前身為Digital Sky Technologies,全球第七家互聯網公司)1400萬美元的支持,對於一家越南創業公司來說是一個天文數字 ,也讓整個團隊能夠加速擴增。

鑑於越南勞動力成本極低,僱傭工人比投資於AI或其他自動化解決方案更有效率, Cốc Cốc採用了與 Google 街景車截然不同的方法來打造自己的 Cốc Cốc Map – 他們雇用大量人力騎著摩托車,深入越南大街小巷拍攝各地的照片並記錄信息。沒有任何技術能比當地人更了解自己的家鄉,這種土法煉鋼式的工人智能不僅價格合理,更能夠捕地理位置上任何有價值的小細節。

Cốc Cốc 另一個人性化的設計是在其瀏覽器中包含廣告。廣告雖是商業行為,但Cốc Cốc 讓每則廣告都附上電話標識,用戶點擊後即可彈出與該公司業務相關的實時對話框,方便客戶與廣告商進行直接交流。
這個 2017年8月上線的 3065757296功能,大幅縮短消費者與商家聯繫的時間。只要按下按鈕,在26秒的規定時間內該商家的客服人員會回電給消費者,以對話方式銷售產品/服務或回答問題。相信大家都曾有在企業的客服電話中等待、轉接、迷路的經驗,這種在倒數秒數截止前就能與真人通話的方式實在很吸引人。

這裡也看出 Cốc Cốc 相當善用人力資源的優勢來加深其服務深度。

從2013年 Cốc Cốc 能成為越南唯一自由連結社交網站的歷史來看,Cốc Cốc 與越南當局的關係顯然密切,他們也相當謹慎於線上的內容,Cốc Cốc的搜索引擎會將一切與暴力或種族歧視有關的敏感詞彙自動導流到 Google 的搜尋引擎,既保留了言論自由的民主性,也避開了自身的麻煩。

排除敏感的政治因素,Cốc Cốc 所開發的在地化工具都切中越南的需求,現在更專注於電子商務的開發應用,包括價格比較工具和數位廣告的即時競價廣告系統。他們對國際市場的敏感以及對越南現狀的熟悉讓 Cốc Cốc 在 Google 大軍之下仍能異軍突起,甚至超越了Firefox、Safari 等國際瀏覽器,Google 雖已在越南設立辦公室,但短期內投入在越南的資源仍舊有限,相信 Cốc Cốc 未來仍有更多的成長空間。

下次去越南,不妨體驗一下 Cốc Cốc 吧!

 

 

#越南 新創與創業環境概況分析系列(一)

競爭力指數焦點

根據剛公布的瑞士世界經濟論壇( WEF )「2018年全球競爭力報告」,今年WEF採用全新的「全球競爭力指數4.0」( GCI 4.0 )進行評比,在140個國家中,越南排名第77,名次雖較去年下滑3名,但因 WEF 重新定義競爭力,指標內容及計算方式等完全不同於以往,故新指數的評比排名已無法與過去年度的排名做比較。

GCI 4.0 評比項目分為「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創新生態體系」等4大類、12中項。在GCI 4.0所涵蓋的10個東南亞發展中國家裡,有9個在2017年至少有3%的增長,其中五個國家包含越南、柬埔寨、中國、菲律賓及寮國都增長超過了6%。越南在「環境便利性」、「創新生態體系」上面表現仍然微弱,但「人力資本」和「市場」仍是越南最大優勢。

數位現況

在 HootSuite 和 We are social 剛公布的 Q4 Global Digital Statshot report 中,發現目前發展中國家有越來越多的人連接到互聯網。在過去三個月,非洲和南亞有數百萬人首次上網,幾乎所有的新用戶都只透過行動裝置上網。

除了行動裝置上網數的增加,GlobalWebIndex 的最新數據也提到,人們越來越多地轉向語音來幫助他們找到他們想要的東西。在第二季度,全球有38%的互聯網用戶在過去30天內曾使用語音功能進行搜尋,當我們放大35歲以下的用戶時,此一數字躍升至45%以上。

這些數據表明發展中經濟體的人們比已開發國家更有可能使用語音搜尋。印度、中國幾乎一半的互聯網用戶表示他們過去一個月使用過語音搜尋或語音指令,亞洲國家中泰國及越南也有四成以上,高於全球平均值。

 

社群媒體的成長

越南目前總人口數約 9700萬,在今年年初公布的東南亞區域報告裡,上網人數接近七成,比2017年增加了 1400萬人。有將近六成的人使用社群媒體,比2017年提升了20%。智慧型手機的普及率有七成;有五成以上的人使用手機經營社群媒體。

 

Facebook 廣告的潛在觸及人數在越南就有6000萬,全球排名中占第七位;而越南第一大城市胡志明市也有 1400萬人數的觸及,更排全球第四大,這還不包括透過 Instergram、Whatsapp、Facebook Messenger 或 Facebook 的網路受眾產品而獲得的潛在廣告用戶。

越南語也是Facebook第七大最常使用的語言。

在越南,最受歡迎的社群平台為Facebook 及 Youtube,分別是61% 及59%。最常使用的通訊軟體是 Facebook Messenger 及 Zalo。其中Google+ 在越南的使用率也比全球平均高(39%),Instagram 則有32% 。

越南的人口平均年齡是30.9歲,平均識字率達95%,正值高勞動力和高消費力的世代。下圖是Facebook所勾勒出來的越南使用者年齡 ,18~34歲的人口占很大部分。

平均每人每天上網的時間接近7小時,花在社群媒體的時間有2.5小時左右。

電子商務在越南的表現,從下圖看得出來無論是時尚美妝、消費性電子商品或是生鮮食品等等,幾乎所有的電子商務都有雙位數的成長。

2018 GDP 創新高

2017年底,越南 GDP 衝到了 7.65%,創 2011 年以來新高,2018 第三季微微下滑到6.88%,仍是全球成長最快的經濟體之一。

製造業是帶動 GDP 飆高的主因,產出年增13.1%。營建業也有功,產出年增 7.9%。與此同時,越南出口暴衝,上半年年增 20% 之多,高於去年全年平均值的 17%。中美貿易大戰下,業者面臨沉重的成本壓力,開始轉往越南等地生產,許多原本從中國製造、出口的商品,因著關稅大戰改由越南出口。貿易戰和保護主義讓越南成了受惠者。

新創經濟狀況

隨著2016年至2017年東南亞科技基金的大規模增長,所有人都在關注東南亞國家的新創經濟。在越南每57,982人就有一家新創公司。根據Tech in Asia數據庫,越南在2017年獲得6150萬美元的資金。

一個國家的人口規模可以發揮重要作用,特別是面向消費者的新創公司。人口越多,增加用戶群的潛力就越大,越南的新創生態系統仍處於發展階段。在國際創投的眼中,越南對於新創公司來說是“一個嶄露頭角的國家” !

 

 

 

 

 

I know a little about “Vietnam”

Facebook Messenger is dominating the Vietnam’s instant message market.

Facebook Messenger is the king of instant message apps in Vietnam
Vietnam now has 96.02 million population in total and 35% of them are living in cities.
The median age of its population is 30.9(… so young) and its GDP per capita is 6,435 USD.
72% of its adults are using smartphone
94% of its total population are surfing Internet everyday.
Google, Facebook and YouTube are the top three websites ranking by monthly traffic, Vnexpress.net is the most popular local media as the 5th of the ranking and ZING.vn as the 6th, Browser vendor Coccoc.com as the 8th and so on …
If we use ranking factors other than website traffic such as the number of visitors to each website, the number of page viewed, it shows a different ranking order as the table below, CocCoc.com is the top one and Facebook is the 4th of its top websites
Using social media is the top one activity of Vietnam’s weekly online usage
The most popular Google search keywords in Vietnam
  1. The top one is PHIM which means “Movie” in English
  2. The third is BẢO which means “Bag” in English
  3. The 7th is BÓNG ĐÁ which means “Soccer” in English
  4. The 8th is NHẠC which means “Music” in English
  5. The 9th and 13th are “SỔ XỐ” which means “Lottery” in English
  6. The 15th is “TIN TỨC” which is “News” in English
  7. The 17th is “XEM PHIM” which means “Watch Movie”
Social Media is definitely the most important channel to reach users in Vietnam
The top five platforms to do business and reach users, Facebook, YouTube, Messenger, Zalo and Instagram, the media and channel usage and the priority of budget allocating are very similar to what we are using in Taiwan.
The population of this age range will be experiencing the blooming and prosperity of economic growth of Vietnam just like the last generation who were living in the golden age of Taiwan, so, If you are going to go to Vietnam to do something big, You have to catch these energized young people’s appetite.
There is no exception in Vietnam, If you want to reach Vietnamese on Facebook, No pay no gain.
One video is worth a thousand images …
If your business relies on pink economy, you can not afford to ignore this media in Vietnam.
“Facebook Messenger Platform” is the once and future king in Vietnam instant message market. “ZALO” is supported by China Internet titan “WeChat”, it still has chance and money and power to fight back and balance the power of chat economy in this country.
With this status-quo, Vietnam will definitely have a totally different path to developing its payment infrastructure to the other countries such as Taiwan and Japan.
E-commerce is rising in Vietnam
In E-commerce industry, 3C is the category which most Vietnamese spent money online, Vietnamese spent 840.7 million on line in this category last year, and travel takes the second place.
The fastest growing category in e-commerce industry in Vietnam is Fashion.
The value of consumer good market in Vietnam last year is 2.186 billion, The YoY of growth is +20%
As where to allocate the marketing budget, ad-tech and programmatic ads are definitely the place where absorbs the most campaign budge.

崛起的越南

越南,是所有東協中除了新加坡外發展最快的國家。曾被日本野村總合研究所列為東協中“ 最有希望的生產基地 ”,有著9,270萬人口的內需市場,全國平均年齡僅30歲,是一個正處於消費高峰狀態的國家。

世界經濟論壇(WEF)公佈之2017年至2018年全球競爭能力報告中,越南居全球第55位,相較去年提升了5個名次,與5年前相比更上升了20個名次,越南的競爭力在這些年有突破性的改善。

在世界銀行(World Bank)於去年12月發布的全球經濟展望報告(Doing Business )裡,全球190個經濟體中越南排名第68, 比前一年提升了14個名次(2016年排名82),在東協中亦優於印尼(#72)、菲律賓(#113)、柬埔寨(#135)、寮國(#141)和緬甸(#171)。由於全球的經貿投資和製造業持續增長,報告中也預測全球經濟增長率可達3.1%,其中越南經濟增長率預估可達6.5%,不僅高於東南亞地區平均值,也將是全球平均增長率的2倍。

過去15年間,越南政府進行了39次的改革開放措施。整體經商環境的容易度提升很多。現在,在胡志明市申請新公司平均只花22天時間,人均收入增長了6.5%(在2003年則為61天和1.9%)。

而全球最重要的兩個自由貿易協定(FTA) : 區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)以及跨太平洋夥伴協定(TPP)越南也都沒有缺席。

現在的越南,早已不是你我想像中的東南亞國家落後情景,在克服戰後重建、通貨膨脹和城鄉發展不均之後,已如浴火鳳凰般重生。

接下來,將針對越南現況做一系列的整理和介紹。

基本簡介
國土面積:

位於中南半島東側,東濱南中國海,西鄰寮國和柬埔寨,北與中國大陸(廣東、廣西、雲南)接壤,南與馬來西亞隔海相望。總面積331,410 平方公里,是臺灣的9.3倍大,其中山地佔總面積四分之三,地形全境呈狹長S型,可分為三個自然地理區:北部紅河三角洲、中部高原及南部湄公河三角洲。

國家制度:

越南是社會主義共產國家,全國行政區劃分五十八個省,首都位於北越的河內,有河內、胡志明市、海防、峴港和芹苴等五個直轄市,省市之下設縣、郡,各級政府設有人民委員會及人民議會。

人口:

全國有9,270 萬以上人口數,是台灣的4倍多。年齡中位數30(台灣40),是一個非常年輕化的國家,20-35歲的年輕人口佔據了極大的比例。年輕且豐富的勞動人口不僅對經濟成長有很大推動作用,年輕人強大的消費力對內需市場也有很大的提升。

根據越南統計總局最新數字,2016年越南都市人口有34.6%,居住農村人口有65.4%。目前胡志明市約有900萬有戶籍人口,若加上200萬無戶籍人口,保守估計有光胡志明市就有1100萬左右人口數,加上其他週邊城市2000萬和下六省2000萬,光南部就有5000萬人口數。世界銀行(WB)認為,越南都市人口比例將於2040年提高至50%,並預估在未來5年,每年將需要約37.4萬個新房來滿足人口增長的需求。

識字率:

15~50歲識字率97.3%,若縮小範圍到15~35歲則提高到98.5%,國民基本教育水準尚可,這在商業經營和教育訓練上降低了很多門檻。且台商進駐的早,越南國內對華語的學習意願高,懂中文的越南人越來越多,這點也成為助力。

重要經濟指標
經濟成長率:

越南在過去10年來平均都有5%以上的穩定成長,2017 年更是來到6.81%,是十年來最高(台灣2017年2.86%)。特別在於去年第三季和第四季更是超過7%。如此驚人的成長可歸功於兩項因素:

  1. 加工業和製造業帶來了顯著的貢獻,比去年同期增長了14.5%。
  2. 新創企業數量的增加­–2017年越南全國新設籍的企業有126,859家,註冊資本達1,295.9萬億越盾,與2016年相比,企業數量增加了15.2%,註冊資本增長45.4%,這還不包含未登記的小型商號。

通貨膨脹率:

在政府努力控制下,目前相當穩定,2016年為4.74% (2015 年6.68%;2014 年 4.09%)

消費者信心指數:

根據2017年Q3的尼爾森消費信心調查,越南的消費者信心指數為116點,是全球第五最樂觀的國家,在東協中僅次於菲律賓及印尼。2016年越南的零售業收益達1,176億美元(vs 2015 + 10.2%),9270萬人口的內需零售市場絕對不容小覷。

人均所得:

根據越南政府統計,2016年的人均所得是2215美元。基本薪資2016年調幅10〜15%。預計在未來幾年人均所得向上攀升到5000美元的過程中,包括零售消費,連鎖餐飲,金融服務,與住房勢必產生新的需求。另外,雖然基本薪資調漲速度快,但越南人力素質尚可且工資低廉,勞工成本相較於其他東南亞國家仍屬合理。

未來亮點產業
建築業和房地產

總人口數提升的同時住房勢必有新的需求,同時都市化也會催生經濟發展。近年來,越南全國各地的都市化速度加快,目前都市地區的GDP佔全國GDP比重約為75%。

幾個重點開發地區如胡志明市第二郡SALA開發區、第七郡富美興半月彎、河內市三郡(北慈蓮,西湖,紙橋)中心之STARLAKE開發案、河內市黃梅郡GAMUDA CITY、峴港COCOBAY開發案等等,都是越南新興開發區。

首都河內及胡志明市的捷運也都在興建當中,兩都的一號線將陸續於2018〜2020年開始通車,其餘的捷運線也將於未來五到十年內陸續完工。勢必將帶動周邊房價。

 

健康和醫療產業

當人口增加收入提升後,對於醫療品質會有更大的需求,越南醫療水準與台灣有相對落差,經濟能力高的越南民眾多選擇到國外就醫,隨著越南經濟發展迅速,民眾對醫療也更加重視。因此,具規模的醫療營運團隊以及醫療相關的產業如醫療儀器、耗材等和絕對是當地所需。

批發零售和連鎖通路

 2016年泰國的Central Group以11.4億美元收購了越南本土的Big C連鎖超市,越南當地最大的房地產開發商Vingroup,也隨著經濟轉型成立了零售公司Vincom Retail,旗下的VinMart Plus便利超商,在2017年9月時店數已達1,000家,Vingroup計劃於2018年將VinMart Plus的店數增至3,000家,並於2019年增至10,000家。連鎖超市及便利商店的興起,意味著越南消費型態的轉變。

Source: vingroup.net
Source: vingroup.net

資訊和電子商務

2016年越南的網路滲透率為52%,雖然遠低於台灣的88%,但比四年前的34%成長許多。Google、Facebook、Youtube、Instergram等全球熱門網站在越南都榜上有名。而線上瀏覽新聞是越南使用網路的主要行為,前10名的熱門網站中新聞媒體類就佔了一半。

熱門網站通訊軟體有Facebook Messenger、Zalo、Skype 等等,2018年剛出爐的調查報告中,Facebook Messenger 首次超越Zalo,成為越南人使用率最高的通訊軟體。

熱門的電商網站前三名分別是東南亞電商龍頭Lazada、Thegioididong移動世界(銷售3C商品)和Shopee 蝦皮購物。

不過越南當地的信用卡普及率很低,有9成是貨到付現。消費者對網路購物的信心尚不足,網購習慣仍偏好小額款項。物流績效不佳對電商來說也是一個必須克服的問題,越南的物流評比在世界銀行(WD)的排名中甚至落後於有眾多島嶼的印尼。除了上述問題,越南對電商來說仍有許多優勢:數據費用號稱全球最便宜、龐大的青年消費力和社群軟體普及率都是很大的助力。

20多年來台商在越南篳路藍縷苦心耕耘,已經打下了穩定的基礎。目前台商在越南投資或經營的公司達6千家以上,長期定居越南的台商人數也超過5萬人,紡織、食品、製造業都是第一代台商在越南奮鬥的成果。目前第二代餐飲服務業台商正努力地把成功的“台灣經驗”複製過去:胡志明市政廳前方的奶茶一條街或是西貢河畔的湄公夜市,在當地都引領風潮,成為最潮的熱門打卡點。

下一波出海的勢必是電子商務和正夯的AI產業,台灣的電子商務在技術和產品開發行銷上仍有極大優勢,電商也許可以把目光從市場已趨飽和的馬來西亞或印尼轉向越南,再創一波商機。

崛起中的越南,是否讓你聯想起七十年代經濟起飛時的台灣?處處充滿了商機與希望,因著網路資訊和社群媒體的普及,現今想在越南經商已經容易許多。無論你想以哪一種產業進軍越南,都不要輕看這個市場。以下有些基本的心態,在去之前要提醒各位:

  1. 拿出好產品來
    越南市場大,光五大都會區人口數就超過台灣,年輕人對新產品的接受度高也買得起好貨,不要拿次級產品去試水溫,要以全新的眼光來看這個國家。
  2. 經營品牌的決心
    眼光請放遠,別只想著把賣產品出去卻不思考品牌定位,讓產品成為價格戰下的犧牲者。
  3. 團結力量大
    與好的合作夥伴或通路商合作一起把市場做大,而不是只想賺快錢。

台灣經濟大爆發的時代你我還來不及參與,在這塊土地上卻是正在進行式。崛起的越南,值得你一探究竟。